大家好，我是小跳，我来为大家解答以上问题。独立理财顾问，理财顾问很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、一名理财顾问的工作主要包括： 与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

2、 针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

3、 及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

4、 核心竞争力：。

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。